Professionelle Kundenverwaltung
Kundendaten gut aufbewahrt.
Organisiere deine Kundendaten, Kontakte und Projekte an einem Ort.
kostenlos loslegen
Zentrale Kundenverwaltung hilft dir dabei, alle wichtigen Informationen zu deinen Kunden an einem Ort zu haben. Von Kontaktdaten bis hin zu Projekthistorien - alles übersichtlich organisiert.
Professionelle Kundenverwaltung für Handwerksbetriebe
Kundendaten zentral verwalten
Erfasse alle wichtigen Kundendaten an einem Ort. Von Kontaktinformationen bis hin zu Rechnungsadressen - alles übersichtlich organisiert und schnell auffindbar.
Export von Kundenstammdaten
Behalte den Überblick über alle Projekte auch in anderen Tools. Einfacher CSV oder EXCEL Export von Kundendaten.
Kundensuche
Kunden schnell finden über eine einfache Suche, die nach sämtlichen Kundendaten filtern kann wie Name, Kundennummer, E-Mail und weitere.
Kunde im Projekt
Stammkunden können einfach direkt im Projekt gesucht und hinzugefügt werden. Die Kundendaten fließen nahtlos in bspw. Angebot, Rechnung, Aufmaß oder Kostenvoranschlag ein.
Cloud auf deutschem Server. DSGVO konform.
Sicheres Dokumentenmanagement. GoBD konform.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie verwalte ich Kundendaten zentral?
Eine zentrale Kundenverwaltung ist der Schlüssel für professionelle Geschäftsbeziehungen und effiziente Abläufe. Du kannst alle relevanten Informationen zu deinen Kunden an einem Ort sammeln, von grundlegenden Kontaktdaten über spezielle Rechnungsadressen bis hin zu individuellen Notizen. Das System sorgt dafür, dass diese Informationen immer aktuell und für alle Teammitglieder mit Adminrechten zugänglich sind, wodurch du einen durchgängig professionellen Service bieten kannst.
Wie kann ich Kundenstammdaten exportieren?
Die Flexibilität beim Datenexport ermöglicht es dir, deine Kundendaten auch in anderen Systemen zu nutzen und Backups zu erstellen. Du kannst gezielt bestimmte Kundendaten oder den kompletten Kundenstamm als CSV oder Excel Datei exportieren, um sie beispielsweise in deine Buchhaltungssoftware zu importieren.
Wie funktioniert die Kundensuche?
Die intelligente Suchfunktion macht das Auffinden von Kundendaten zu einer Sache von Sekunden, selbst bei einem großen Kundenstamm. Du kannst nach Namen, Kundennummern, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern suchen, wobei das System auch Teilbegriffe und ähnliche Schreibweisen erkennt. Diese umfassende Suchfunktion ist besonders hilfreich, wenn Kunden anrufen und du schnell alle relevanten Informationen zur Hand haben möchtest.
Wie verwende ich Kunden in Projekten?
Die nahtlose Integration zwischen Kundenstamm und Projektmanagement eliminiert doppelte Dateneingabe und reduziert Fehlerquellen erheblich. Wenn du ein neues Projekt anlegst, kannst du einfach einen bestehenden Kunden aus deinem Stamm auswählen, und alle hinterlegten Daten werden automatisch übernommen. Das betrifft nicht nur Kontaktdaten, sondern auch spezielle Konditionen, Zahlungsbedingungen und individuelle Vereinbarungen, die dann in Angeboten, Rechnungen und anderen Dokumenten korrekt erscheinen.